Право на обязательную долю в наследстве по закону

Когда наследодатель составляет завещание, ему надо иметь в виду, что некоторые категории его наследников по закону получат свою долю наследства независимо от того, что написано в завещании.

Эта доля, положенная им по закону, называется Обязательной долей в наследстве. Давайте разберемся, кто же имеет право на обязательную долю в наследстве по закону РФ.

• Обязательная доля в наследстве при завещании
• Кто из наследников имеет право на эту долю
• Какой размер обязательной доли наследства
• Как отказаться от обязательной доли в наследстве

Обязательная доля в наследстве при завещании

Под правом на обязательную долю в наследстве понимается доля имущества наследства, полагающаяся определенной категории лиц по закону, даже если в составленном завещании эти лица не упомянуты.

Если завещание не составлено, тогда наследование имущества происходит по закону в порядке очередности наследников (ст. 1141 ГК РФ). А при имеющемся завещании получают наследственное имущество не только указанные в завещании лица, но и категории лиц, которые по закону имеют право на получение своей доли наследства в любом случае (см. ст. 1149 ГК РФ).

Кто из наследников имеет право на эту долю

В первую очередь, право на обязательную долю в наследстве предоставляется детям умершего, не достигшим совершеннолетия, его нетрудоспособным детям вне зависимости от возраста, его супругу и родителям.

При этом дети не обязательно должны быть родными: право на обязательную долю распространяется и на усыновленных детей, как несовершеннолетних, так и нетрудоспособных.

Также право на обязательную долю имеют нетрудоспособные иждивенцы умершего, согласно ст. 1148 ГК РФ), из числа:

• Иждивенцев – наследников по закону, находившихся на иждивении не менее года до смерти наследодателя и бывших нетрудоспособными на момент его смерти, проживающих как совместно с ним, так и отдельно.
• Иждивенцев не из числа наследников по закону, также не менее одного года находившихся у умершего на иждивении, проживавших совместно с ним и на день его смерти бывших нетрудоспособными.

Все эти категории наследников получают право на обязательную долю в наследстве, если соблюдаются следующие условия:

• Они не входят в круг лиц, упомянутых в завещании.
• Если часть доли завещанного и незавещанного наследства, причитающегося им, по своему размеру меньше половины той доли, которую они получили бы, наследуя по закону (см. п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 9 от 29 мая 2012 г.).

Обязанности наследников, имеющих обязательную долю в наследстве, ничем не отличаются от обязанностей всех остальных наследников. То есть они, так же как и все наследники, обязаны возместить расходы, связанные со смертью наследодателя, отвечают по его долгам и принимают участие в оплате расходов, связанных с охраной наследства и с управлением им, но только в пределах стоимости их наследной доли (см. ст. ст. 1174, 1175 ГК РФ).

Какой размер обязательной доли наследства

Обязательная доля в наследстве рассчитывается из суммы наследства, которое полагается наследнику по закону. Она считается как половина от этой величины и не может быть меньше половины.

Чтобы вычислить размер обязательной доли, потребуется выяснить долю в наследстве, которая полагается наследнику по закону, в «идеальном выражении». Для этого потребуется определить весь круг наследников по закону, которые имеют право на наследство по закону и при открытии наследства призывались бы к наследованию.

В этот круг входят все наследники по закону, которые живы на момент открытия наследства, включая наследников по праву представления, и даже те наследники, которые были зачаты при жизни наследодателя, а родились уже после его смерти и после открытия наследства.

Рассмотрим расчет обязательной доли наследства на примере:

Отец, составляя завещание, оставляет свою квартиру в наследство сыну, не упоминая в завещании свою дочь.

И сын, и дочь являются наследниками первой очереди, поэтому при наследовании по закону квартира бы им досталась в равных долях, каждый бы получил по ½ квартиры.

Наследственное право диктует, что нетрудоспособная дочь, имеющая право на обязательную долю, должна получить не меньше чем половину от своей законной доли в ½, то есть четверть квартиры.

Положение об обязательной доле в наследстве имеет приоритет над завещанием, поэтому ¼ квартиры будет выделено в пользу дочери.

Несмотря на приоритетное значение, которое имеет удовлетворение права на обязательную долю в наследстве, суд, рассматривая дело о наследовании, в отдельных случаях, руководствуясь п. 4 ст. 1149 ГК РФ, может уменьшить размер обязательной доли или отказать в ней совсем.

Решение принимается судом исходя из имущественного положения наследников, а также из того, кто из наследников пользовался имуществом наследодателя при его жизни. Например, если наследник по обязательному праву не пользовался имуществом наследодателя при его жизни (не жил в его квартире или не использовал его имущество в качестве источника получения средств к существованию), в отличие от наследника по завещанию, то суд может отказать ему в обязательной доле.

Как отказаться от обязательной доли в наследстве

Статья 1157 ГК РФ утверждает право наследника отказаться от наследства, в том числе и от обязательной доли в наследстве. При отказе от обязательной доли наследник увеличивает долю в наследстве у наследника по завещанию. Отказаться от обязательной доли в наследстве в пользу определенного наследника нельзя.